контактыпоиск по сайтуswitch to english
Структура сайта
Новости

Структурирование сделок

Структурирование — детальная разработка схемы сделки с целью оптимизации ее параметров и минимизации финансовых, налоговых и юридических рисков для сторон.

Потребность в структурировании возникает при проведении сложных сделок или серий взаимосвязанных сделок: сделки по М&A, приобретение/продажа доли в бизнесе, синдикации, проектное финансирование, реструктуризация задолженности, реорганизация бизнеса. В этом случае проведение сделки невозможно без разработки и согласования сценария по ее осуществлению и предварительного проведения анализа всех рисков. Зачастую в процессе структурирования оказывается необходима независимая экспертиза юристов, аудиторов, финансистов для грамотного управления всеми возникающими рисками.

В идеале любая сделка должна быть тщательно расписана по времени, контрагентам и инструментам. Сложная, комплексная сделка невозможна без своевременного и четкого выполнения сторонами плана сделки — рефинансирование кредита траншами с постепенной передачей залога, выдача вексельного кредита, сделки с одновременным совершением операций в России и в оффшорах требуют грамотного и тщательного структурирования. Незнание нюансов работы, например, депозитария или регистратора, может поставить под угрозу всю сделку, поэтому тщательный анализ реализации сделки, проводимый при структурировании, позволяет снизить риски сторон.

Кроме того, в правильном построении сделок и юридически реализующей их системы договоров заложена значительная часть возможной экономии на различных аспектах финансирования, повышающая итоговую эффективность сделки. В этом же звене процесса совершается и правильное, профессионально грамотное включение в реализацию проекта финансовых структур, включая банки-операторы денежных потоков.

Компания «ТОНАП Управление проектами» занимается структурированием сделок любого уровня сложности и в различных сферах бизнеса (металлургия, сельское хозяйство, нефтегазовый комплекс, телекоммуникационная отрасль, машиностроение и пр.). Обычно услуга по структурированию оказывается в рамках сопровождения сделок, в процессе привлечения проектного финансирования, привлечения инвестиций или реструктуризации задолженности для клиента.

Услуги

Участвуя в процессе структурирования сделки, наша команда проводит комплекс процедур в интересах клиента:

  • проводит расчеты и моделирует сценарии последствий проведения сделки;
  • анализирует риски, возникающие при различных вариантах проведения сделки;
  • на основе полученной информации разрабатывает схему сделки с указанием всех участников процесса и возникающих между ними связей;
  • разрабатывает на основе схемы сделки детализированный план-график мероприятий и согласует его со всеми сторонами.

 

© ООО «ТОНАП», 2008-2011
тел. +7 (495) 744-34-72
125468, г. Москва, Ленинградский просп., 49